وقتی جانی پس از گذراندن محکومیت به جرم جعل اسناد از زندان آزاد می‌شود، به‌سرعت به عنوان آشپز در یک غذاخوری در نیویورک مشغول به کار می‌شود. او پس از یک رابطه کوتاه با پیشخدمتی به نام کورا، به دوست و همکار او، فرانکی، علاقه‌مند می‌شود. اگرچه فرانکی در ابتدا در برابر جذابیت جانی مقاومت می‌کند، اما در نهایت وقتی صمیمی‌ترین دوستش، تیم، او را متقاعد می‌کند که فرصتی به جانی بدهد، تسلیم می‌شود.

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...